Il nous faudra une copie de votre carte d’identitée ou passeport et votre dernière avis d’imposition.

Il nous faudra  les informations :

Patrimoine:

Patrimoine du foyer fiscal, Type(s) de patrimoine,
Répartition,Epargne de précaution (Oui ou non),Statut de la résidence principale,

Connaissance et expérience:
Niveau de connaissance des produits d’assurances,
Capacités à subir des pertes (oui ou non),Tolérance au risque,
Appétence à investir sur des supports durables