Il nous faudra une copie de votre carte d’identitée ou passeport
Il nous faudra les informations :
Patrimoine:
Patrimoine du foyer fiscal, revenus annuels nets,Type(s) de patrimoine,
Répartition,Epargne de précaution (Oui ou non),statut de la résidence principale,
Bénéficiaire(s) en cas de décès:
Connaissance et expérience:
Niveau de connaissance des produits d’assurances,
Capacités à subir des pertes (oui ou non),Tolérance au risque,
Appétence à investir sur des supports durables